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Descrição da foto: Petrobras
A operação envolvendo 291,25 milhões de ações da subsidiária responsável pela rede de postos de combustíveis em todo o país e de 58,25 milhões de ações adicionais é estimada em R$ 8,5 bilhões. O preço unitário dos papéis é de R$ 24,50.
De acordo com a estatal, a oferta ainda pode ser acrescida de um lote suplementar de até 43,69 milhões de ações que elevaria o valor total da venda para R$9,63 bilhões. A medida reduziria ainda mais a participação da Petrobras sobre o capital da subsidiária que passaria a 37,50%.
Segundo informações contidas no Prospecto Definitivo de Oferta Pública, a venda será coordenada pelo banco J.P Morgan como líder, em conjunto com os bancos Citi, Merrill Lynch, Credit Suisse, Itaú e Santander, que também atuarão como agentes de colocação internacional.
